Datum objave: 19.12.2018. 09:52

Ponuda za preuzimanje društva MANN+HUMMEL BA Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Federacije BiH br. 77/15 — u daljem tekstu Zakon o preuzimanju), društvo s ograničenom odgovornošću MANN+HUMMEL AUSLANDSBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH kao ponudilac, putem punomoćnika -advokata Zajedničke advokatske kancelarije Bojana Tkalčić — Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić — Goloman iz Sarajeva, ovim putem daje:

Ponudu za preuzimanje društva

"MANN+HUMMEL BA Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj"

1. Ciljno društvo

1.1 Ciljno društvo je "MANN+HUMMEL BA Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj"

1.2 Sjedište Ciljnog društva je u Bukva bb, 74260 Tešanj.

1.3 Osnovni kapital Ciljnog društva iznosi 15.249.248,00 KM (petnaest miliona dvjestočetrdesetdevet hiljada dvjestočetrdesetosam konvertibilnih maraka).

1.4 Osnovni kapital je podijeljen na 544.616 (slovima: petstočetrdesetčetirihiljade šestošesnaest) redovnih/običnih dionica koje čine 100% osnovnog kapitala Ciljnog društva. Svaka dionica ima nominalnu vrijednosti od 28,00 KM. Ciljno društvo ima samo jednu klasu dionica.

2. Ponudilac

2.1 Ponudilac je MANN+HUMMEL AUSLANDSBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH,

2.2 Sjedište Ponudioca je u Schwieberdinger StraBe 126, 71636 Ludwigsburg, Savezna Republika Njemačka.

3. Dionice Ciljnog društva koje drži Ponudilac

3.1 Ponudilac samostalno drži 531.190 redovnih dionica Ciljnog društva što čini 97,5348% od ukupnog broja dionica Ciljnog društva.

3.2 Svaka dionica Ciljnog društva daje pravo na jedan glas na Skupštini društva, pa Ponudilac drži i 97,5348% od ukupnog broja glasova Ciljnog društva.

3.3 Ponudilac djeluje samostalno.

4. Dionice koje su predmet ponude

4.1 Predmet ponude za preuzimanje su 13.426 (slovima: trinaesthiljadačetristotinedvadesetšest) redovnih dionica, što čini 2,4652% od ukupnog broja dionica Ciljnog društva koje u momentu davanja ponude još uvijek nisu u vlasništvu Ponudioca.

5. Izjava Ponudioca

5.1 Ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima Ciljnog društva zasticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima iz ove ponude za preuzimanje;

6.Cijena

6.1 Cijenu koju se Ponudilac obavezuje platiti po dionici je 125,00 KM (slovima: stotinudvadesetpet KM), što predstavlja 446,43% nominalne vrijednosti dionice.

7. Izvor i način osiguranja naknade za plaćanje cijene

7.1 Naknada za dionice koje su predmet ponude bit će plaćene novčanim sredstvima koje je obezbijedio Ponudilac iz sredstava koja je u tu svrhu dobio od društva-majke MANN+HUMMEL HOLDING GmbH. Naime, Ponudilac je društvo s ograničenom odgovornošću koje pripada MANN+HUMMEL grupaciji, sa sjedištem u Ludvvigsburgu, Saveznoj Republici Njemačkoj i ima preko 80 društava širom svijeta. Osnovna djelatnost grupacije je razvoj, proizvodnja i promet proizvoda od metala i plastike, naročito sve vrste filtera za čvrste predmete, gasove i tečnosti, filterski sistemi, dijelovi za motorna vozila i automobile kao i oprema i sistemi za transport, obradu i separaciju. Godišnji promet MANN+HUMMEL grupacije za 2017.godinu iznosio je 3,892 milijarde EUR, a ostvarena dobit iznosi 102,2 miliona EUR. Ponudilac je društvo osnovano od grupacije u skladu s propisima SR Njemačke čija je glavna djelatnost sticanje i upravljan je direktnim i/ili indirektnim udjelima i dionicama u drugim pravnim licima, prvenstveno društvima sa sjedištem izvan Njemačke. Poslovnu aktivnost i djelatnost Ponudioca financira isključivo društvo majka MANN+HUMMEL HOLDING GmbH. Ponudilac, kao zavisno društvo s MANN+HUMMEL HOLDING GmbH, kao vladajućim društvom ima zaključen ugovor o upravljanju i prijenosu dobiti i gubitaka svih društava čije sjedište se nalazi u inozemstvu i u kojima ima vlasnički udio ili dionice. Obzirom na navedene pokazatelje Ponudilac je u mogućnosti obezbijediti iz sredstava vladajućeg društva - MANN+HUMMEL HOLDING GmbH naknadu za kupovinu svih dionica Ciljnog društva koje su predmet ponude po ponuđenoj cijeni.

7.2 Ponudilac je osigurao novčana sredstva uplatom na namjenski račun„Registra vrijednosnih papira" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Registar). Ponudilac je sa Registrom zaključio ugovor o obavljanju poslova u vezi sa preuzimanjem Ciljnog društva.

7.3 Ponudilac ne može raspolagati navedenim novčanim sredstvima sa namjenskog računa Registra, osim radi isplate za dionice koje su predmet ponude.

8. Rok plaćanja

8.1 Rok za plaćanje deponovanih dionica je sedam (7) dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

9. Rok trajanja ponude za preuzimanje

9.1 Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje" i „Dnevni avaz". Rok trajanja ponude za preuzimanje počinje teći od dana kasnije objave.

10. Podaci o Registru

10.1 Naziv Registra je: „Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine", dioničko društvo, Sarajevo. Skraćeni naziv Registra je: „Registar vrijednosnih papira", d.d. Sarajevo.

10.2 Sjedište Registra je u Sarajevu.

10.3 Adresa u sjedištu Registra je: Ul. Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

10.4 Ostali kontakt podaci Registra:

• Tel:+387 33 279 169

• Tel:+387 33 279 150

• e-mail: info@rvp.ba

• Web adresa: www.rvp.ba

• Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati svakim radnim danom.

11. Upute za dioničare koji deponiraju dionice

11.1 Dioničari koji žele prihvatiti ponudu trebaju najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registru pisani nalog (NP2) za prihvatanje ponude, ovjeren od strane notara, kao i potvrdu ovjerenu od strane banke iz BiH iz kojeg se vidi broj transakcijakog računa vlasnika. Nalog (NP2) dostavlja se direktno u sjedištu Registra ili se šalje poštom na adresu Registra koji su označeni u tački 10. ove ponude. Rok za davanje naloga je rok trajnja ove ponude. Ako se nalog šalje poštom, mora biti zaprimljen u Registru najkasnije na zadnji dan roka trajanja ponude. Ako se dionice dioničara Ciljnog društva koji želi da prihvati ponudu nalaze na skrbničkom računu, prihvatanje ponude obavlja skrbnik.

11.2 Podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u sistemu Registra trebaju da odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2. U slučaju neslaganja podataka, dioničar Ciljnog društva koji želi prihvatiti ponudu može u roku trajanja ponude dostaviti Registru zahtjev za korekciju podataka. Ukoliko se pregledom naloga NP2 koji su pristigli poštom utvrdi da podaci vlasnika ne odgovaraju podacima upisanim u sistemu Registra, ovlašteni zaposlenik Registra će putem telefona dati upute za ispravku podataka i uputiti pismenu obavijest o načinu otklanjanja nedostataka. Ukoliko nalog za ispravku podataka ne stigne do kraja roka trajanja ponude za preuzimanje, zaprimljeni nalog smatrat će se da nije ni dostavljen.

11.3 Na osnovu ovog naloga dionice se preknjižavaju sa računa dioničara i deponiraju na poseban račun otvoren radi prihvaćanja ponude za preuzimanje. Davanjem naloga NP2 za deponiranje dionica kod Registra smatra se daje ponuda prihvaćena i ugovor o kuporodaji dionica zaključen. Sa dionicima koje se nalaze na računu za preuzimanje ne može raspolagati ni osoba koja ih je deponovala niti Ponudilac, osim u slučajevima povlačenja prihvata ponude za preuzimanje.

11.3 Dioničar Ciljnog društva koji je prihvatio ponudu može sve do isteka roka ponude povući svoj nalog o prihvatanju ponude, tako da dostavi Registru uredno ispunjen nalog (NP3) za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra, ovjeren od strane notara. Povlačenje dionica ima učinak odustanka od prihvatanja ponude za preuzimanje, odnosno učinak raskida ugovora.

11.4 Obrasci za prihvat ponude (NP2) i za povlačenje ponude (NP3) mogu se direktno preuzeti sa web stranice Registra označene u tački 10.4- ove ponude ili se mogu dobiti u sjedištu Ponudioca označenom u tački 1.2 ove ponude, u Službi pravnih i kadrovskih poslova, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati za vrijeme trajanja ponude. Sve dodatne informacije o prihvatu ponude mogu se dobiti od Registra na kontakte označene u tački 10.4. ove ponude.

12. Namjere Ponudioca u pogledu budućeg poslovanja

12.1 Nakon uspješnog provođenja ponude za preuzimanje, Ponudilac će nastaviti da upravlja Ciljnim društvom u smjeru daljnjeg razvoja i jačanja poslovanja, te povećanja poslovne aktivnosti i efikasnosti Ciljnog društva.

13. Strateški planovi Ponudilaca u odnosu na Ciljno društvo i zaposlenike

13.1 Nakon uspješnog provođenja ponude za preuzimanje, Ponudilac će nastaviti raditi na postizanju strateških ciljeva Ciljnog društva odnosno nastaviti raditi na unapređenju i proširenju poslovanja. Ponudilac trenutno nema namjeru u kratkoročnom ili dugoročnom razdoblju napraviti značajne promjene u odnosu na zaposlenike Ciljnog društva.

13.2 Ponudilac ne planira promjene vezane uz mjesta u kojima Ciljno društvo i društvo Ponudilac obavlja svoju djelatnost.

14. Namjera Ponudilaca u vezi s upravom Ciljnog društva

14.1 Kratkoročno, Ponudilac nema namjeru mijenjati upravu Ciljnog društva, osim ako bi za to nastupili neki zakonom predviđeni razlozi.

14.2 Nikakva novčana niti nenovčana davanja kao ni druge pogodnosti se ne daju niti se čine vjerovatnim članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva u vezi sa ovom ponudom za preuzimanje

15. Namjera korištenja prava prijenosa dionica manjinskih dioničara (Squeeze out)

15.1 Ponudilac u momentu davanja ponude za preuzimanje već ima u svome vlasništvu preko 95% dionica sa prvom glasa Ciljnog društva. Ponudilac izjavljuje da će nakon provođenja ponude za preuzimanje koristiti pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara na način, u roku i pod usiovima predviđenim Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

U Sarajevu, dana: 08.11.2018. godine   

Za Ponudioca:

Olodar Prebanić, advokat,

po specijalnoj Punomoći od 19.09.2018.